南亚科2010年DRAM产业可望回到1995年荣景

随着DRAM价格开始反弹，南亚科和华亚科财报亏损金额大幅减少，南亚科发言人白培霖指出，11月DRAM合约价可持续成长，更看好PC市场因为Vista因素，累计整整3年未换机的能量，加上近2年DRAM产业都没有新产能开出，将在2010年出现供不应求的情况，甚至重演1995年DRAM产业的黄金年代，当时1年的DRAM产值超过400亿美元，达到史上最高纪录。

本文引用地址：白培霖指出，2009年DRAM合约价从8月开始，每个月以成长20%的速度往上调，11月DRAM合约价可持续成长近2个月DDR3几乎是持平，主要涨幅集中在DDR2身上，但看好之后DDR3价格的表现，因为估计2010第1季PC厂有50%的机种都会采用DDR3平台，且这一次是不会再因为缺货和价格因素转回DDR2平台。

白培霖相当看好2010年DRAM市场的前景，认为近2年DRAM厂都没有新扩产的产能，但2008年全球DRAM市场的资本支出较前1年减少50%，2009年在比2008年减少50%，这是历年来少见连续2年DRAM产业资本支出都减少50%的例子，以2010来看，全球产业的位成长率不到40%。

反观终端需求面，过去受到Vista影响，几乎有3年的时间几乎是没有换机需求发生，而在微软的Windows 7推出后，这累积3年的换机需求可能会倾巢而出，目前PC客户预估2010年的需求成长率可达50%。

DRAM产业的供需失衡会有多疯狂?白培霖以1995年的例子为借镜。回顾1995年DRAM黄金年代出现前，1991~1992年的DRAM市场也是相当惨，但1995年Windows 95带动换机潮，而6吋厂爆发退役潮，导致供给面大幅减少，整个供需失衡的情况在1995年终于发生，当时DRAM产业产值达到超过400亿美元的历史纪录。

白培霖表示，当时世界先进刚成立，还在作DRAM生意时，只作了4个月的生意，就创造出新台币55亿元的营收，22亿元的获利，净利率高达40%，惟当时的PC市场成长率高达15%。

再者，白培霖进一步表示，这一波景气复苏的力道是从亚洲市场开始，尤其是大陆市场最明显，十一长假过后的补货力道相当强劲，现在美国市场也逐渐看到景气回复，欧洲市场预计都比美国晚4~6个月，但预计2010年初也逐渐加入复苏的脚步。

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